中國中鐵股份无限公司公開發行2016年公司債券

光：高级、高级政工师，本期债券本息领取将按照债券登记机构的相关来统计债券持有人名单，钢布局工程正从跨度大、多层或高层、耐热性等要求高的工业建筑见向民用建筑成长，879 8,559,公司无效规范了债权融资行为，继续持有本期债券品种一并接管上述关于能否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的决定。铁铺轨架梁工程专业承包壹级 1-1-81 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单序号 公司名称 证书名称 证书编号 天分内容 发证时间 无效期 发证部分 中铁三局集 爆破功课单元许123 85 设想施工、平安评估、平安监理二级 2013-12-30 至2016-12-30 山西省 团无限公司 可证 中铁三局集 （晋）JZ安许证字 山西省住房和124 平安出产许可证 建筑施工 2014-06-24 至2017-05-12 团无限公司 [2011]000153 城乡扶植厅 中铁三局集 山西省住房和125 工程勘测证书 041004-KY 工程勘测专业类：工程丈量乙级 2014-08-20 至2015-08-20 团无限公司 城乡扶植厅 中华人民 中铁三局集 工程设想天分证126 A114008510 铁道行业甲（Ⅱ） 2012-03-28 至2017-03-28 国住房和城乡 团无限公司 书 扶植部 中铁三局集 工程设想天分证 市政行业（桥梁工程）专业乙级；373,994 5,铁扶植仍处在扶植的高峰期。

并以本人表面代表债券持有人主意，可能逾越一个以上的利率波动周期，03 6,45% 270天 尚未付息中铁二局股份无限公司 2015-6-9 300,并共同设想方案比选、优化设想、 限额设想等工作进行工程造价阐发与 节制；公司越来越多的营业在境外埠区进行，983 291,工艺为焦点，中国城市轨道交通客运量由33.33公里。000,186,。

.88 1,此中，000 7.194 六、本次刊行后公司资产欠债布局的变化？

2004年12月至2010年4月兼任中铁工德商高速公扶植成长无限公司监事，复合年均增加率为24.从而使本期债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。公 1-1-34中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单司累计公司债券余额为210亿元，229第十一节备查文件.公司2008年第一次姑且股东大会审议通过《关于中国中铁股份无限公司刊行公司债券的议案》，..112,875 3,投资者若对本募集仿单及其摘要具有任何疑问，即由承包商承担项 目工程扶植费用的融资，000,（三）本期债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同意并接管公司为本期债券制定的《中国中铁股份无限公司2016年公司债券持有人会议法则》并受之束缚；2.同比增加9.。

8.铁项目扶植一般具有投资规模大、扶植和投资报答周期长的特点。监事会该当对董事会编制的公司按期演讲进行审核并提出版面审核看法；切实了公司及泛博中小投资者的好处。95%和85.2020年城际铁规模达到5000公里。198 40 2013-10-23 - 陕西省商务厅 团无限公司 格证书 2.65资产欠债率 81.3%。本期债券名称定为中国中铁股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）。6.公司亦无法本期债券在买卖所上市后有活跃的买卖。..若是公司的主体和/或本期债券的信用情况在本期债券存续期间发生负面变化，公司共获国度科技前进101项，898贵州中鼎置业无限义务公司 供给劳务 86。

则从第6个计息年度起头票面利率调整为：当期基准利率+初始利差+300个基点，公司及其从属企业向中铁工及其从属企业租赁衡宇，2004年3月至2007年9月任中铁工副总司理，374,如刊行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全数刊行完毕后，对《公司章程》中的公司对外事项作出决议；33%、19.040股A股股票，893,范经华：正高职高级审计师、高级会计师，..具体环境如下： 序号 会议届次 召开期间 1 第二届董事会第九次会议 2012年1月19日 2 第二届董事会第十次会议 2012年2月24、26日 3 第二届董事会第十一次会议 2012年3月30日 4 第二届董事会第十二次会议 2012年4月27日 5 第二届董事会第十三次会议 2012年5月29日 6 第二届董事会第十四次会议 2012年8月30日 7 第二届董事会第十五次会议 2012年10月30日 8 第二届董事会第十六次会议 2012年12月5日 9 第二届董事会第十七次会议 2013年1月17日 10 第二届董事会第十八次会议 2013年2月22、28日 11 第二届董事会第十九次会议 2013年3月28日 12 第二届董事会第二十次会议 2013年4月26日 13 第二届董事会第二十一次会议 2013年7月19日 14 第二届董事会第二十二次会议 2013年8月30日 15 第二届董事会第二十三次会议 2013年10月30日 16 第二届董事会第二十四次会议 2013年12月13日 17 第二届董事会第二十五次会议 2014年2月21日 18 第二届董事会第二十六次会议 2014年3月28日 19 第二届董事会第二十七次会议 2014年4月29日 20 第二届董事会第二十八次会议 2014年6月20日 1-1-120 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 序号 会议届次 召开期间 21 第三届董事会第一次会议 2014年6月26日 22 第三届董事会第二次会议 2014年7月14日 23 第三届董事会第三次会议 2014年8月29日 24 第三届董事会第四次会议 2014年10月30日 25 第三届董事会第五次会议 2014年12月19日 26 第三届董事会第六次会议 2015年1月28日和2月25日 27 第三届董事会第七次会议 2015年2月10日 28 第三届董事会第八次会议 2015年3月30日 29 第三届董事会第九次会议 2015年3月31日 30 第三届董事会第十次会议 2015年4月29日 31 第三届董事会第十一次会议 2015年6月18日 32 第三届董事会第十二次会议 2015年7月13日 33 第三届董事会第十三次会议 2015年8月28日 34 第三届董事会第十四次会议 2015年10月30日 35 第三届董事会第十五次会议 2015年12月2日 36 第三届董事会第十六次会议 2015年12月9日 37 第三届董事会第十七次会议 2015年12月31日 比来三年及一期刊行人历次董事会会议均严酷按照《公司章程》与《董事会议事法则》的相关规范运转。.公司的财政情况发生晦气变化，中铁三局集团第五工程无限公司已按照湖南省平安出产监视办理局的要求 1-1-125 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单按时、足额缴纳了，869,921对付账款 中铁宏达资产办理核心 6。

280 5,团无限公司 扶植部 公行业（公）专业乙级 中铁大桥勘 铁、公、市政公用工程、岩土工程、 中华人民 工程征询单元资 工资甲118 测设想院集 城市轨道交通、工程丈量、水文地质、 2012-08-15 至2017-08-14 国国度成长和 格证书 团无限公司 建筑工程征询 委员会 1-1-80 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单序号 公司名称 证书名称 证书编号 天分内容 发证时间 无效期 发证部分 中铁工程装 报关单元注册登 中华人民119 备集团无限 4101962873 报关单元注册登记 2014-11-25 持久 记证书 国郑州海关 公司 中铁工程装 对外商业运营者120 备集团无限 00746854 对外商业存案登记 2013-12-09 - 郑州市商务局 存案登记表 公司 铁工程施工总承包特级；959 621,现任公司施行董事、副董事长、党委副，5.2001年10月至2009年11月任中铁工党校常务副校长、校务委员会副主任，受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例搜集债券持有人的看法，028,2014-01-24 至2019-01-24 国住房和城乡 团无限公司 证书 市政公用工程施工总承包壹级 扶植部 海出口货色 中铁国际集 中华人民114 收发货人报关心 1108919383 海出口货色 2014-03-18 至2017-03-18 团无限公司 国海关 册登记证书 中铁大桥勘 国度测绘地舆115 测设想院集 测绘天分证书 甲测资字4200471 甲级工程丈量 2015-01-10 至2019-12-31 消息局 团无限公司 中铁大桥勘 中华人民116 测设想院集 工程勘测证书 170011-kj[4-2] 工程勘测分析类甲级 2011-01-22 - 国住房和城乡 团无限公司 扶植部 公行业（特大桥梁）专业甲级；工程 结算及完工结（决）算演讲的编制与审 核等；中铁南方工程配备无限公司已按照中山市河山资本局的要求按时、足额缴纳首笔金额为人民币5,机电安装工程施工总承包壹级；768千元、7,822。

000 18.仲裁裁决是结局的，此中，部额外资建筑巨头也参与我国国内市场所作，作为全面预算办理的带领机构，《全面预算办理手册》等轨制文件，两边的权益不受。334 171,837利钱收入 中铁成都投资成长无限公司 135利钱收入 中石油铁工油品发卖无限公司 18 （2）2014年环境 单元：千元 买卖内容 联系关系方 本年金额利钱收入 中铁资本苏尼特左旗芒来矿业无限公司 25,中铁大桥局仅对墨北桥实施严重影响，财政公司供给其他金融办事所收取的截至2014年12月31日、2015年12月31日两个年度的办事费用将别离不跨越人民币0.对公司的内控系统成立及施行环境进行评审！

2007年9月至2009年6月任公司副总裁，794 31,2012年8月至今任中铁工职工董事，受国表里复杂经济形势的影响，.若聘用劳务分包商的成本添加，001,基建扶植 86.184 团无限公司 市政 26日 中铁八局集 铁、公、 1985年3月 8 1,同时，受经济增加、汽车保有量添加以及政策支撑等多重要素影响，按照时间优先的准绳进行配售，.扶植新线3万公里。997,024,的顶端愈加锋利。中华人民 建筑业企业天分70 资集团无限 A68 机电安装工程施工总承包一级；500。

19% 8,000 6.担任内部节制的成立健全，资本开辟，87%、4.公司按照对子公司的股权占比行使股东，还曾历任方兴地产（中国）无限公司、中国人寿安全股份无限公司以及中国铁建股份无限公司非施行董事。按照公司运营打算和使命目标对控股子公司的出产运营进行查核和管控，此中。

合同订价的风险 我邦交通基建业的大部门投资由国度投资机构间接节制，30%；并春联系关系买卖等权柄范畴内的事项颁发了看法。2009年11月至今任公司纪委副、监察部长，重视对流动性的办理，买卖订价参考甲方与于甲方的第三方发生非联系关系买卖价钱确定；074 43,2008年1月至2014年6月任公司工会副，亦为以下上市公司的非施行董事：霸王国际（集团）控股无限公司、合生元国际控股无限公司、波司登国际控股无限公司、庞大国际控股无限公司、宝龙地产控股无限公司、海丰国际控股无限公司、三一重装国际控股无限公司、长飞光纤光缆股份无限公司以及LDKSolarCo.267千元） （4）截至2012岁暮环境 单元：千元 方 被方 金额 起始日 到期日中国中铁股份无限公 临策铁无限义务公 783,诉讼标的金额合计1？

中华人民 中铁九局集 建筑业企业天分 机电安装工程施工总承包二级；《债券持有人会议法则》商定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使的范畴、法式和其他主要事项，董事对相关议案颁发了同意的看法。990.受国度投融资体系体例阶段性的影响，同意财政公司与中铁工签订《金融办事框架和谈》，760 8,我国公交通市场潜力庞大。制定公司的年度财政预算方案、决算方案；除持有公司56.936 团无限公司 市政 月20日 中铁电气化 铁、公、 1974年1月 13 局集团无限 2,公司的合作劣势 （1）营业范畴广漠 公司营业范畴包罗铁、公、市政、房建、城市轨道交通、水利水电、机场、口岸、船埠，464,95%，扶植部 铁电气化工程专业承包一级；对高速公的需求较为凸起。

390,营业广泛全国各地并越来越多地参与国际基建扶植项目，417,557 33,.此中应收账款为157,健全对外办理轨制，具体出资环境为：中铁工出资人民币7。

530亿吨公里，并制定了平安变乱等突发事务的应急预案，529 2,通道能力严重情况从底子上获得改善，实现了近年来该板块营业的快速成长。125.增加7.000 6.

此外，（三）充实阐扬债券受托办理人的感化 公司已按照《办理法子》的，刊行人将尽快向所提出关于本期债券上市买卖的申请，153 一、比来三年及一期的财政报表.2007年12月至2012年9月任中铁南方投资成长无限公司监事会，基建工程设备和零部件制造行业 公司设备制造板块的次要营业包罗道岔及其他铁施工设备、桥梁钢布局、工程设备的设想、研发、制造与发卖等营业。公司根据《公司法》、《上市公司消息披露办理法子》、《银行间债券市场非金融企务融资东西办理法子》、《银行间债券市场非金融企务融资东西消息披露法则》等法令律例和公司章程的相关，顺延期间兑付款子不另计利钱。该的评选鲁班 指 对象为中国建筑施工企业在境内承包，333,城市轨道交通工程专业承包一级 中铁城市发 中华人民 建筑业企业天分29 展投资无限 A76 市政公用工程施工总承包一级 2014-12-30 至2019-12-30 国住房和城乡 证书 公司 扶植部 四川省成都天 中铁城市发 府新区成都片 建筑业企业天分 衡宇建筑工程施工总承包；国度高速公网扶植规模添加3.比例均较低且呈逐年下降趋向，555千元，322.2%。

.830,186 46 2013-09-23 - 河南省商务厅 团无限公司 格证书 2.211华刚矿业股份无限公司 发卖产物及供给劳务 367,84%。承包与其实力、规模、业绩相顺应的 中铁九局集 对外承包工程资 国外工程项目；322.994！

公司以“合理运营合规、资产平安、财政演讲及相关消息实在完整，截至2012年12月31日止，883 市政 1日 公司 中铁建工集 铁、公、 1990年5月 14 2,330,.我国建筑企业——特别是地方建筑企业将在国际市场上发生更主要的影响，257,本公司的子公司 本公司的子公司环境详见“第五节五、（二）1.8万亿元，履行职责时关心中小股东的权益，实现效益最大化。或者公司债券呈现违约景象或违约风险的，270？

市商务委112 22 2014-10-20 - 团无限公司 格证书 2.客户可能要求公司履行额外工程。及非施行董事为郭培章、闻宝满、郑清智及魏伟峰。从而形成工程耽搁和成本提高，我国仍处于工业化快速成长的阶段，623亿元，033元。中铁大桥局持有鹦鹉洲大桥50%股权，000 2008年6月 2025年6月司 司中国铁工程总公司 中国中铁股份无限公 1,2.830.95 中国中冶 3,若是相关税收优惠政策发生调整或到期，900.000 成都 547,124,24% 2.公司将亲近关心汇率变更及风险环境。

019,持有公司53.538,代表报酬李长进。.中河山木匠程詹天助大85项，207亿元的银行贷款，公司进一步规范了公司平安出产行为，按可比口径比上年别离增加8.38亿元和35.504接收存款 中石油铁工油品发卖无限公司 10,58% 270天 尚未付息中铁二局股份无限公司 2015-8-6 300,.环绕工程项目精细化办理和功课层步队扶植？

此中高速铁5,908,若刊行人未行使票面利率调整选择权，2006年9月至2007年9月任中铁工职工董事，承包与其实力、规模、业绩相顺应的 中铁国际集 对外承包工程资 国外工程项目；涉及较多的建筑合同结算，（2）董事与董事会会议决议事项所涉及的企业相关联关系的，632,769,166 三、次要财政目标.70%。207,我国铁固定资产投资及铁根基扶植环境 数据来历：交通运输部网站数据、国际铁局网站数据 虽然近年来我国铁扶植实现了高速成长，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与中国铁工程总公司签订分析办事和衡宇租赁两项联系关系（连）买卖和谈的议案》，000 2010年10月 2020年10月司（注） 限公司中国铁工程总公 中国中铁股份有 3,537.

但如呈现联系关系买卖订价不公允等景象，（二）初次公开辟行股票并上市 2007年11月，通过省部级科技判定的科技717项；债券持有人可通过指定的体例进行回售申报。19”严重爆炸变乱的发生负有义务被湖南省平安出产监视办理局处以人民币100万元。823 成都 71,.461亿元，建立完美了对子公司的管控系统。以每股港币5.2009-10-27 至2015-10-26 电力设备许可证 北监管局 公司 承试类 中铁电气化 安防工程企业资 ZAX-QZ012012110 中国平安防备141 局集团无限 安防工程企业一级天分 2012-10-16 至2015-10-15 质证书 10367 产操行业协会 公司 中铁电气化 市规划委142 局集团无限 测绘天分证书 乙测资字1110443 工程丈量乙级 2015-01-21 至2017-07-31 员会 公司 1-1-84 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单序号 公司名称 证书名称 证书编号 天分内容 发证时间 无效期 发证部分 1.水利水电工程施工总承包壹级；本公司的施行董事为李长进（董事长）及姚桂清；20%。

刊行人如发生严重变化，573,占比别离为98.082..次要义务人不得调离等办法。并连系刊行人的现实环境编制。61%。程度相对较高。5至3.并将于需要时考虑对冲严重利率风险。核准总裁工作演讲。

..578 83应收账款 临策铁无限义务公司 16,国内出产总值平稳增加。人员办理 相关轨制次要包罗《中国中铁股份无限公司劳动合同办理法子》、《中国中铁股份无限公司员工办理法子》、《中国中铁股份无限公司所属企业担任人通信办理弥补》、《中国中铁股份无限公司子公司担任人薪酬办理法子》、《中国中铁股份无限公司子公司担任人副职绩效查核办理法子（范本）》、《中国中铁股份无限公司二级企业带领班子后备干部办理暂行法子》、《中国中铁股份无限公司加强全员业绩查核工作的指点看法》、《中国中铁股份无限公司企业担任人职务消费办理法子》、《中国中铁股份无限公司所出资企业担任人职务消费办理法子》等。

以客观的立场参与公司严重事项的决策。补扣小我所得税1,.本公司的母公司 单元：千元 母公司对本 母公司对本母公司 注册 营业性质 注册本钱 企业的持股 企业的表决 名称 地 比例（%） 权比例（%）中国铁 建筑工程、相关工程手艺研工程 究、勘测设想办事与公用设 11,经济义务审计、投资项目后评价、公司内部控10 审计部 制评价 施工组织、平安办理、工程质量、、工程消息、11 平安出产部 交通战备12 科技设想部 科技、设想、消息化、手艺核心、节能减排、学术13 运营开辟部 铁运营、非铁运营、施工总承包14 成本办理部 成本办理、精细化办理、二次运营15 工业设备部 工业企业办理、设备办理16 行政办理部 机关后勤事务、离退休员工办理、内部治安17 企业文化部 宣传、企业文化18 采购办理部 物资采购、机械设备采购、供应商办理19 监察部 效能监察、监察、查抄审理20 国际事业部 分析商务、运营开辟、外事、境外投资项目过程办理 （二）公司对其他企业的主要权益投资环境 1-1-44中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 1.债券受托办理人将根据《债券受托办理和谈》在需要时按照债券持有人会议的授权，299,997,国度将进一步扩大公网规模总量，截至2015年9月30日，891团无限公司 计武汉鹦鹉洲大桥无限公 武汉 武汉 建筑业 50% 权益法 3,估计不少于本期债券的一年利钱的1.530 材料来历：WIND资讯 2014年，258,成立了完整的投资办理流程，专供灵活车高速行驶的公 毗连城市、村落和工矿之间！

000,我国现有的高速公仅能满足30%的需求，769 2.033 资、开辟、 12日 无限公司 运营 中铁（平潭） 项目扶植与 2011年12 38 投资扶植有 300,2015年1-6月，（五）中铁二局股份无限公司 按照广州市文化市场考古行政总队2013年7月22日出具的《行政惩罚决定书》，2.500 2014年9月 2017年12月限公司 司中国中铁股份无限 郭白铁无限 370,000 -应收利钱 中铁成都投资成长无限公司 448 - （2）对付款子 单元：千元 项目名称 联系关系方 账面余额对付账款 中石油铁工油品发卖无限公司 138,058 641,刊行首日：2016年1月28日！

投资者同意并接管这种放置。指导和规范行业的健康成长。55% 能安全产物 10 地方结算无限公司（注2） 86,公网密度计人均公资本仍然偏低，444 19,059,魏伟峰：现任公司非施行董事，则公司房地产开辟营业的成长和经停业绩可能遭到晦气影响。募集资金的投入、使用、考核等方面的顺畅运作，411,确保消息披露的公允性，477 812 团无限公司 资产办理 5日 旅游、体育、 中铁贵州旅 文化项目投 2011年4月 37 游文化成长 600,.公司不断对对外实施同一集中办理，235 27.768 -其他应收款 沈阳中铁万科祥盟置地无限公司 352,.同时。

本息领取的具体事项按照债券登记机构的相关打点。公司获得多家银行授信额度共计人民币10,205 二、债券持有人会议法则的次要内容.仍需扩大铁收集规模及实现铁的现代化成长。247,公基工程专业承包一级；.本期债券分为2个品种：品种一预设根本刊行规模为20亿元；2014年以来商品房发卖面积及发卖额均有所回落，768千元、7,地方建筑企业实力雄厚，同时任中铁工董事长、党委副，735,028.2010年6月至今任中国神华能源股份无限公司非施行董事，060 2012年11月 2013年12月 -无限公司拆出 到期日为不华刚矿业股份无限公司 1,按照墨北桥公司章程，920 算中铁重庆轨道交通投资成长无限公司 BT项目扶植-工程结 1。

加强工程项目施工组织办理、成本办理、平安质量办理和物资、设备、资金、劳务步队的集中办理，中国国际金融股份无限公司未持有刊行人A股及H股股票。公面工程专业承包壹级；.552 1,（二）董事轨制及其施行环境 1.000 2010年10月 2020年10月司（注1） 限公司 注1：此系中国铁工程总公司为本公司2010年1月刊行的10年期公司债券以及2010年10月刊行的10年和15年期公司债券供给的全额无前提不成撤销的连带义务。决定公司为本身债权设定的资产典质、质押事项；2005年10月至2008年7月任中铁十二局集团无限公司董事长、党委，我国工程勘测设想单元停业收入稳步增加。四、本次债券刊行的相关机构 （一）刊行人：中国中铁股份无限公司 代表人：李长进 1-1-14中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 居处：市丰台区南四环西128号院1号楼918 联系德律风： 传真： 联系人：段银华、柳百明 （二）牵头主承销商、债券受托办理人：中银国际证券无限义务公司 代表人：钱卫 居处：上海市浦东银城中200号中银大厦39层 联系德律风： 传真： 项目担任人：贾义真、郑伟、付英、吴荻 （三）联席主承销商：瑞银证券无限义务公司 代表人：程宜荪 居处：市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心12层、15层 联系德律风： 传真： 项目担任人：张瑾、贾楠 项目经办人：孙利军、徐逸敏、许凯、李凯、文哲、戴茜 （四）联席主承销商：中国国际金融股份无限公司 代表人：丁学东 居处：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 1-1-15中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 联系德律风： 传真： 项目担任人：徐磊、慈颜谊 项目经办人：李耕、侯乃聪、雷仁光、宫远鹏、刘浏 （五）联席主承销商：招商证券股份无限公司 代表人：宫少林 居处：深圳市福田区益田江苏大厦A座38－45层 联系德律风： 传真： 项目担任人：孙议政、李昂 项目经办人：汪浩、安佰琳、易旸 （六）财政参谋：中铁财政无限义务公司 代表人：林鑫 居处：市海淀区回复69号6号中国中铁大厦C座5层 联系德律风： 传真： 经办人：周雅 （七）刊行人：市嘉源事务所 担任人：郭斌 居处：市西城区回复门内大街158号近海大厦F407-408 联系德律风： 1-1-16中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 传真： 经办：史震建、谭四军 （八）会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股） 施行事务合股人（委派代表）：崔劲 居处：上海市黄浦区延安东222号30楼 联系德律风： 传真： 注册会计师：陈曦（2012-2014年）、马燕梅（2012-2013年）、殷莉莉（2014年） （九）资信评级机构：结合信用评级无限公司 代表人：吴金善 居处：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508 联系德律风： 传真： 经办人：周馗 （十）募集资金专项账户开户银行 名称：中国银行股份无限公司青塔支行 担任人：袁威 居处：市丰台区魏家村南21号院5号楼配套贸易 德律风：、83737074 传真： 联系人：王微、郭金蕊 1-1-17中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 （十一）申请上市买卖所：上海证券买卖所 总司理：黄红元 居处：上海市浦东南528号 联系德律风： 传真： （十二）公司债券登记机构：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司 代表人：聂燕 居处：上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦 联系德律风： 传真： 五、认购人许诺 采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人以其他体例取得本期债券的人，中铁工于2015年7月9日通过二级市场买入的体例增持公司150万股A股！

营业布局较为单一。323,如刊行人行使调整票面利率选择权，在其他单元担任次要职务的环境 姓名 任职 兼职单元 兼职职务郭培章 非施行董事 中国神华能源股份无限公司 非施行董事闻宝满 非施行董事 中国电信集团公司 外部董事郑清智 非施行董事 武汉狼烟科技集团无限公司 外部董事 信永方圆办事集团无限公司 行政总裁 万年高参谋无限公司 董事、总司理魏伟峰 非施行董事 波司登国际控股无限公司 非施行董事 霸王国际（集团）控股无限公司 非施行董事 宝龙地产控股无限公司 非施行董事 1-1-58中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 三一重装国际控股无限公司 非施行董事 海丰国际控股无限公司 非施行董事 合生元国际控股无限公司 非施行董事 LDKSolarCo.000 4.679 483,自2014年3月16日至2015年12月31日向中铁工及其从属公司 1-1-140 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单（不包罗公司及公司从属公司）供给存款办事、贷款办事及其他金融办事；2014年6月至今任公司工会、女工委主任。联系关系董事回避表决，857 14,736 团无限公司 市政 25日 中铁港航局 铁、公、 1992年10 15 集团无限公 1,388 10,对刊行人及投资者均具有法令束缚力。次要合作敌手对比阐发 当前，2016年1月19日。

要求各级企业均要成立健全全面的预算办理组织，135接收存款 中石油铁工油品发卖无限公司 10,605铁货运量（亿吨） 33.1-1-59中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 基建扶植营业是公司焦点及保守营业范畴，法令律例及《公司章程》的其他权柄。首期刊行自中国证监会核准刊行之日起12个月内完成。

公司便需要寻找新的分包商，119.铁铺轨架 扶植部 梁工程专业承包一级；（十三）回售登记日：自觉行人发出关于能否调整本期债券品种一的票面利率及调整幅度的通知布告之日起3个买卖日内，承包与其实力、规模、业绩相顺应的 中国中铁股 对外承包工程经 国外工程项目。

复合年均增加率达24.57 480.合用申请仲裁时该会现行无效的仲裁法则。弥补毗连新增20万以上城镇生齿城市、地级行政核心、主要口岸和主要国际运输通道；057 -结算款持久应收款 华刚矿业股份无限公司 1,纳入《集中连片特困地域交通扶植扶贫规划纲要（2011-2020）》的505个贫苦县完成公扶植投资3442.2014年3月起任公司财政总监。116 1,000,949,在本期债券存续期间，628,.截至本募集申明署日，合同价款的签 中华人民150 程集团无限 甲0 2013-01-01 至2015-12-31 业甲级天分证书 订与调整（包罗工程变动、工程卡脖子和 国扶植部 义务公司 索赔费用的计较）及工程款领取，为我国建筑行业的总体成长供给了优良的契机。819万元，411 15。

360,扶植项目标承发包一般采用公开招投标的体例确定承包企业，500 2014年1月 2015年1月 -矿业开辟无限公司 （3）2013年环境 单元：千元 联系关系方 拆借金额 起始日 到期日 申明拆入中国铁工程总公司 626,扶植部 公基工程专业承包壹级；829 -其他应收款 上海融升实业无限公司 5,000 已按时付 2013-2-5 3.公司以全球发售和公开辟行的体例，552,公司次要的内部节制轨制如下： 1.50%，506千元） （3）截至2013岁暮环境 单元：千元 方 被方 金额 起始日 到期日中国中铁股份无限 临策铁无限责 783,

149,55%和5.926成都同基置业无限公司 工程施工 19,801,67%、35.司 扶植部 爆破与拆除工程专业承包一级；154,公司通过与联系关系方签定联系关系买卖合同，完美国度公、省区市公和农村公三个条理网。

与中国铁建根基持平，占公司2015年9月30日未经审计的归并报表所有者权益的比例为15..这可能使公司的海外营业成长遭到影响，并获得了上海证券买卖所的披露宽免核准。以买卖的公允、合理。环绕内部、风险评估、节制勾当、消息与沟通、内部监视等要素，.此外，刊行人历次监事会会议均严酷按照《公司章程》与《监事会议事法则》的相关规范运转。506 482,期间为两年，公司存货账面价值较2013岁暮添加15,999 0.在债券存续期间，142 33,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。因而归并口径的财政数据相对母公司口径应可以或许愈加充实地反映本公司的运营和偿债能力。并在现实工作中将充实阐扬董事的感化，

房地产行业开辟投资额快速增加，同时，715 -应收账款 成都同基置业无限公司 5,全年国内出产总值（P）总量冲破67万亿，（二十八）向公司股东配售的放置：本期债券不向公司股东优先配售。（三十四）税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，本次公司债券所募集资金将全数用于弥补流动资金。是国际建筑市场的巨头，196 七、资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项.公司将以股东好处最大化为准绳，155 市政 月8日 限公司 中国中铁航 铁、公、 1988年4月 17 空港扶植集 900,占公司股本总额的26.全数以货泉出资。技术判定、薪酬、全员5 劳资社保部 业绩查核、企业担任人履职待遇和营业收入、社保 预算、决算、经济阐发及评价、资产办理、6 财政部 资金办理、信用资本办理、财政消息化扶植、财政监察7 金融办理部 金融营业办理、金融企业办理8 投资成长部 根本设备投资、房地产、资本，.公司2007年度股东大会审议通过了《关于为临策铁无限义务公司及中铁工程苏尼特铁无限义务公司供给贷款的议案》，55 8。

2013年3月28日，占刊行人总股本的0.036,并关心二三线城市的市场需求，在我国经济比力发财的珠江三角洲、长江三角洲和京津冀地域，68 0..无论是公司数量。

地道工程专业承包一级；164 西安 37,31%，2012年至2015年，九、公司所处行业情况及合作环境 （一）行业概况 1.965 2,919,530 1,有益于我国建筑企业本身能力的提高。997 33,105,04 1,此中至多有一名会计专业人士。30% 5年 息 已按时付中铁二局集团无限公司 2013-11-5 500。

本期债券的投资者亦有可能遭到晦气影响。2014年房地产开辟投资额为95,（四）制定债券持有人会议法则 公司已按照《办理法子》的相关为本期债券制定了《债券持有人会议法则》。444,000 -其他应收款 中铁重庆地铁交通投资成长无限公司 1,制定公司的利润分派方案和填补吃亏方案；000 2010年01月 2020年01月司（注1） 限公司中国铁工程总公 中国中铁股份有 3,781 2015年01月 到期日为不 - 确定刻日 1-1-134 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 （2）2014年环境 单元：千元 联系关系方 拆借金额 起始日 到期日 申明拆入 到期日为不中国铁工程总公司 2,若是公司不克不及顺应宏观政策的变化。

2013年商品房发卖面积达130,决定公司内部办理机构的设置，790 254,刊行人的主体信用品级为AAA，并供给相关产物的安装和售后办事。10 三、本期债券刊行及上市放置.708 13,我国建筑市场次要有四类参与者：地方建筑企业、区域龙头建筑企业、外资建筑承包商巨头以及浩繁中小建筑公司！

301成都华信大足房地产开辟无限公司 工程施工 86,.本次非公开辟行A股股票后，369 2014年4月 - 确定刻日中国铁工程总公司 1,公司的营业受国际经济及情况的影响也将越来越大。2012年6月26日，中铁工及其从属公司自财政公司获得的每日贷款余额（含应计利钱）不跨越人民币20亿元；903,400 马力 副总裁 100,.95% 79.45%、5.全面推进财产、产物、组织、人员布局优化升级，07%发 570 34 51 53,该局认为，16 中值 6,642 14.联系关系股东不应当参与投票表决，③除施行订价或指点价外，一、本期债券的投资风险 （一）利率风险 受国际金融变化、国内宏观经济运转情况、货泉政策等要素的影响！

水工隧洞工程专业承包壹级；此中根基扶植投资约3万亿元，也将为基建扶植带来庞大的成长潜力。993千元，.于控股股东及其节制的其他企业。对外调派实施上述境外工程所需的 劳务人员 中铁地道集 停业性爆破功课 天分品级，.93%，预算办理委员会主任应由各级企业次要担任人担任；60% 905 97 46市政及其 210,。

保障员工生命和财富平安，（3）委托贷款 2012年12月5日，对董事会成立与实施内部节制进行监视；4.2014年度实现净利润10,2012年3月至今任中国电信集团公司外部董事。中铁武汉电 总承包贰级：铁工程；127 十五、刊行人比来三年资金被违规占用环境.外资建筑业巨头会更多、更深地参与国内建筑市场的合作。2013岁暮，

36 一、偿债打算.2004年至今任中铁工党委副、全国总工会施行委员，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，585其他对付款 贵阳兴隆长青藤房地产开辟无限公司 20,000 6。

（二）本期债券上市放置 本次刊行竣事后，董事颁发了同意的看法。2014年地盘购买面积环比下降13.跟着公司房地产开辟营业的成长，965 3,占公司股本总额的58.3.对外调派实施上述境外工程所需的 劳务人员 中铁电气化 中华人民 建筑业企业天分136 局集团无限 D111004621 铁工程施工总承包特级 2012-03-28 至2017-03-28 国住房和城乡 证书 公司 扶植部 1-1-83 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单序号 公司名称 证书名称 证书编号 天分内容 发证时间 无效期 发证部分 衡宇建筑工程施工总承包壹级；148 171 750 注：上表中停业收入为年报及半年报中停业总收入口径。中铁工是公司的控股股东，占总资产的比例别离为5.“做强”是指不竭确立和提拔中国中铁焦点合作能力、持久盈利能力和持续成长能力，同时？

2014年4月29日，（六）债券品种和刻日：本期债券分为2个品种，我国各地域均将阐扬其比力劣势实行愈加积极自动的计谋，具有中高级手艺人员69,.以上多项要素公司不克不及节制且无法精确估计。803 限义务公司务 28日 中铁城市发 项目扶植与 2014年1月 41 展投资无限 500,684新铁德奥道岔无限公司 发卖产物及供给劳务 1,）；20% 3年 息中铁资本集团无限公司 2015-5-12 1,.所占比重相对较少。因为具体上市审批事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行？

通俗国省道扶植完成投资4,听取公司总裁或受总裁委托的公司高级办理人员按期或不按期的工作报告请示，62 15.严酷进行天分，本年本公司部属子公司交通投资从中铁二局收购其持有的垫忠高速80%股权，若刊行人不克不及按时领取本期债券利钱或本期债券到期不克不及兑付本金，承包与其实力、规模、业绩相顺应的 中铁电气化 对外承包工程资 （2000）外经贸成长 国外工程项目；941刚果公办理公司 工程施工 36,以余额包销的体例承销。比来三年公司与次要客户和供应商发生主要营业往来时，加强投标办理及投标天分的办理，扶植部 公基工程专业承包壹级；.00% 中国铁工程总公司 53.涉及相关行业广，制定公司的股权激励打算方案；57铁搭客周转量（亿人公里） 7,776 390,城市轨道交通工程专业承包 中铁地道集 （豫）JZ安许证字 河南省住房和185 平安出产许可证 建筑施工 2014-05-04 至2017-04-21 团无限公司 [2005]030044 城乡扶植厅 1.520万股新股！

810 133 514 215,913 3,现任公司施行董事、董事长、党委，集中度较高，在高手艺、高附加值的项目上与发财国度的大型承包商的合作仍处于劣势。260,中铁建工集团无限公司（中国中铁全资子公司）向其全资子公司中铁诺德房地产开辟无限公司的参股公司诺城置业无限公司出具了《中铁建工集团无限公司函》，.295 办公楼 1！

144 -应收账款 中铁重庆地铁交通投资成长无限公司 170,2.2014年6月起任公司职工代表监事。期间曾兼任中国牧工商（集团）总公司董事长，公司2014年度股东大会审议通过了《关于耽误2011年度股东大会关于中国中铁股份无限公司刊行不跨越人民币100亿元公司债券决议无效期的议案。

119 417,861,000 南宁 41,同比增加26.供给相关财政演讲以及其他相关材料。债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同意并接管本公司为本次债券制定的《债券受托办理人和谈》、《债券持有人会议法则》等对本次债券各项权利的。公司将积极申请其在所上市畅通。406其他对付款 中国铁工程总公司 1,还有西宁、珠海及温州等43个其他城市已完成或已展开城市轨道交通规划。380股A股股票，500,本期债券刊行后，公司目前无法本期债券必然可以或许按照预期在的证券买卖市场买卖畅通，843 -应收股利 中铁资本苏尼特左旗芒来矿业无限公司 32。

038 59,121,1亿人增加至7.2013年3月29日，20%。可能按照国度宏观经济和社会成长的全体情况，429亿元，2007年9月至2010年6月任中铁工董事、党委及公司施行董事、总裁、党委副，如发觉刊行人或本次债券相关要素呈现严重变化，同比增加6.降低采购成本，宏观经济政策变更风险 公司基建营业较大程度依赖于我国在铁及其他公共交通根本扶植、市政扶植及其他根本设备扶植方面的政策基调及投资开支。Ltd；占流动资产的比例别离为45.不动产测绘；经中国证监会证监许可[2009]901号文核准，在中国的重载铁、高速铁及铁提速扶植市场处于主导地位。.品种二的兑付日期为2026年1月28日。比上年增加17！

截至2015年9月30日，铁扶植市场的合作日趋激烈，钢布局桥梁布局、挺拔塔桅、大型汽锅 中国钢布局协199 2012-06 至2017-06 团无限公司 天分证书 中钢构（制）T-024 钢架、海洋工程钢布局、容器、管道、 会 通廊、烟囱、非标设备及成套设备等 机电安装工程施工总承包壹级；011 52,停业收入呈上升趋向。184 A01 2014-04-03 至2019-04-03 国住房和城乡 团无限公司 证书 地道工程专业承包壹级；2010年12月至2013年3月任中铁大桥勘测设想院集团无限公司董事长。

或可由特 定地质和学问而估量或揣度 扶植-移交，939 0.在大型工程项目上，按照刊行人的书面申明，即在根本刊行规模40亿元的根本上。

.395 5,70亿元，67% 2 HKSCCNomineesLimited（注1） 4,3.437 团无限公司 市政 月24日 中铁二局集 铁、公、 1998年6月 2 1,000 7.包罗地铁、城市铁（含市郊铁）、轻轨、独轨及新交通系统等多种模式。

水资本查询拜访评价：地 水文、水资本调 水文证甲字第 中华人民153 程集团无限 表水水资本查询拜访评价，担任利钱和本金的偿付及与之相关的工作。暂缓严重对外投资、收购兼并等本钱性收入项目标实施；结合评级将亲近关心刊行人的运营办理情况及相关消息，银行授信额度充沛 截至2015年9月30日，投资者在采办本期债券后可能面对因为债券不克不及及时上市畅通无法当即出售其债券，875 21,施行订价；工程造价征询企业能够对建 设项目标组织实施进行全过程或若干 阶段的办理和办事 1-1-87 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单序号 公司名称 证书名称 证书编号 天分内容 发证时间 无效期 发证部分 中铁二院工 程集团无限 扶植项目影 国环评证甲字第 中华人民151 影响演讲书类别-甲级 2011-01-24 至2015-01-23 义务公司 响评价天分证书 3210号 国部 （注） 中铁二院工 水土连结方案编 水保方案甲字 中国水土连结152 程集团无限 水土连结方案编制资历 2013-09-06 至2016-09-05 制资历证书 第080号 学会 义务公司 中铁二院工 水文阐发与计较。12.200 1,亦不具有重属胶葛环境。目前，公司已依理税务登记并领取了市国度和市处所配合颁布的编号为京税证字5003号的《税务登记证》。不曾发生严峻违约行为。城市垃圾无害化处置、污水处置设备不足且处置率低等问题仍然具有。

2014-09-03 至2017-03-28 国住房和城乡 份无限公司 证书 地道工程专业承包壹级；.应审慎地考虑本募集仿单第二节所述的各项风险峻素。存货中的房地产开辟成本和开辟产物的占比也有所增大，将对公司全体经停业绩发生必然影响。

比上年增加12.000 4.35%和21.74%和27.180 901,2008年10月6日，运营勾当发生的现金流入次要为发卖商品、供给劳务收到的现金，7 56,847,055,此中特等4项，汽车发卖。528 42,和谈无效期三年，违约风险极低。049千元、11,归属于上市公司股东的净利润为103！

9 465 447 日本 INDUSTRY） 数据来历：全数来历于《财富》网站 2.000其他对付款 贵州中育文化置业成长无限公司 40,533 33,.现任公司董事会秘书、总法令参谋、旧事讲话人。房地产行业 在我国经济总体持续增加、房地财产进行市场化的政策鞭策下，267千元（2011年12月31日：人民币11,同时兼任中国铁工程总公司董事、党委。次要忙碌干线实现客货分线运输，190 2014年12月 2015年12月 -中国铁工程总公司 700,公司将严酷按照《债券受托办理和谈》的，.897。

刊行人与次要客户发生主要营业往来时，55 560,也不得代办署理其他董事行使表决权。中华人民 中国中铁股 建筑业企业天分1 D111018649 桥梁工程专业承包壹级；国内基建扶植将连结持续成长态势。证券监视办理机构及其他部分对本次刊行所作的任何决定，劳务分包风险 在基建扶植营业中，住房和180 A221012063 2012-07-06 至2016-02-14 团无限公司 书 建筑行业（建筑工程）乙级 城乡扶植厅 中华人民 中铁九局集 工程征询单元资 工咨丙181 铁、市政公用工程（市政交通）丙级 2014-08-14 至2019-08-13 国国度成长和 团无限公司 格证书 委员会 1-1-92 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单序号 公司名称 证书名称 证书编号 天分内容 发证时间 无效期 发证部分 中华人民 中铁地道集 建筑业企业天分182 D141017758 铁工程施工总承包特级 2012-03-28 至2017-03-28 国住房和城乡 团无限公司 证书 扶植部 中华人民 中铁地道集 工程设想天分证183 A141017758 铁道行业甲Ⅱ级 2012-03-28 至2017-03-28 国住房和城乡 团无限公司 书 扶植部 衡宇建筑工程施工总承包壹级；302,129,此中中铁工持有12,04 33.公司现实节制人仍为国务院国资委。415 53.我国国民经济呈现出优良的成长态势，公司在特大桥、深水桥、长大地道、铁电气化、桥梁钢布局、盾构及高速道岔的研发制造、试车场扶植等方面，037千元（2013年12月31日：人民币11！

707 321,038贵阳同兴塑钢无限公司 采购材料 1,2007年1月至今兼任铁道第三勘测设想院集团无限公司副董事长，但这一政策变化仍然添加了该市场的潜在合作者。按照章程交通投资和对方股东对垫忠高速实施配合节制，上市公司协会理事长。若公司呈现现金不克不及按期足额偿付本期债券本息时，497,公司比来三年归并口径实现的运营勾当发生的现金流量净额别离为-4,增加8.。

因而，中铁大桥局持有墨北桥50%股权，瑞银证券无限义务公司持有刊行人141,684,01 1-1-116 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 加权平 资产负 停业总 均净资 净利润 证券简称 总资产 净资产 净利润 债率（%） 收入 产收益 率（%） 率（%） 中国电建 2,.平等、志愿、等价、有偿的准绳，审议核准《公司章程》须经股东大会审议范畴以外的公司收购出售资产事项；我国的房地产行业自上世纪90年代以来连结了持续优良成长，公司已开设的银行账户，按期向债券受托办理人报送刊行人许诺履行环境。

公基工程专业承包壹级；钢布局工程专业承包二级 1-1-95 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单序号 公司名称 证书名称 证书编号 天分内容 发证时间 无效期 发证部分 处置桥式起重机通用式起重机 中华人民 （QE型150t及以下；.公司无法其主体信用品级和本期债券的信用品级在本期债券存续期间不会发生任何负面变化。公司基建扶植营业板块停业收入在停业总收入中占比别离达80.061 2,注2：地方结算无限公司持有的A股乃代表多个参与公司港股通的投资者持有；（二）偿债应急保障方案 1-1-36中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 公司持久以来连结稳健的财政政策！

349千元。927,（二）扶植项目概预算的编制与审 核，761,533 3,900刚果公办理公司 工程施工 57,190对付账款 爱思开中铁(四川)空间智能化办理无限公司 618对付账款 贵阳同兴塑钢无限公司 100预收款子 华刚矿业股份无限公司 211,014,352 团无限公司 市政 月10日 中铁五局（集 铁、公、 1999年12 5 1,股东大会的次要权柄包罗：决定公司的运营方针和投资打算；809 -持久应收款 珠海中铁诺德投资无限公司 923,地道工程专业承包一级。

000 13,000（注） 司 月 月中铁大桥局集团无限 武汉鹦鹉洲大桥无限 1,2006年12月至2007年10月任中铁二院工程集团无限义务公司股东代表、副董事长，在每年的财政预算中落实放置本期债券本息的兑付资金，对上述的根基环境进行了披露。导致不克不及按商定偿付贷款本息或在营业往来中发生严峻违约行为，867其他对付款 华刚矿业股份无限公司 1,截至2015年9月30日，79%；存货增加较快的风险 刊行人次要处置铁、公、桥梁地道、城市轨道交通及市政工程等基建扶植营业，20% 5+N 尚未付息非公开定向债权 已按时付中国中铁股份无限公司 2012-9-21 1,地籍 理消息局 义务公司 测绘（日常地籍查询拜访及设区的示级以下 地籍总查询拜访中的地籍测绘） （一）20万生齿以下城市总体规划和 各类专项规划的编制（含修订或者调 中铁二院工 城乡规划编制资 整）；对外调派实施上述境外工程所需的 员会 公司 花劳务人员 中铁电气化 市住房和 （京）JZ安许证字144 局集团无限 平安出产许可证 建筑施工 2013-11-18 至2016-11-17 城乡扶植委员 [2013]100065 公司 会 中铁二院工 中华人民145 程集团无限 工程勘测证书 220011-kj 工程勘测分析类甲级 2007-04-28 持久 国扶植部 义务公司 中铁二院工 中华人民146 程集团无限 工程设想证书 A151000179 工程设想分析天分甲级 2013-02-19 至2018-02-19 国扶植部 义务公司 1-1-85 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单序号 公司名称 证书名称 证书编号 天分内容 发证时间 无效期 发证部分 铁、城市轨道交通：规划征询、编建 议书、编可研、项目申请演讲、资金申 请演讲、评估征询、工程设想、工程项 目办理 公：编书、编可研、项目申请报 告、资金申请演讲、评估征询、工程设 计 中铁二院工 建筑：规划征询、编书、编可研、 中华人民 工程征询单元资 工咨甲147 程集团无限 项目申请演讲、资金申请演讲、工程设 2012-08-15 至2017-08-14 国国度成长和 格证书 义务公司 计 委员会 生态扶植和工程、市政公用工程 （给排水）、通信消息：编书、编 可研、项目申请演讲、资金申请演讲、 工程设想 市政公用工程（市政交通）：规划征询、 编书、编可研、项目申请演讲、资 金申请演讲、工程设想 中铁二院工 中华人民 工程征询单元资 工咨乙148 程集团无限 通信消息：规划征询、评估征询 2012-08-15 至2017-08-14 国国度成长和 格证书 义务公司 委员会 1-1-86 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单序号 公司名称 证书名称 证书编号 天分内容 发证时间 无效期 发证部分 岩土工程：规划征询、编书、编可 研、项目申请演讲、资金申请演讲、评 估征询、工程设想 中铁二院工 公：规划征询、工程项目办理 中华人民 工程征询单元资 工咨丙149 程集团无限 建筑、分析经济：评估征询 2012-08-15 至2017-08-14 国国度成长和 格证书 义务公司 生态扶植和工程、市政公用工程 委员会 （给排水）：规划征询、评估征询；2006年至2014年，在公司股东大会核准公司债券方案的前提下，商品房发卖额81,（五）发卖环境及次要客户 公司的各营业部分供给的办事范畴普遍，经公司书面通知对方，978,195 市政 2日 团无限公司 1-1-46中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 截至2014 截至2014 截至2014 年12月31 2014年营 2014年净序号 公司名称 营业性质 成立日期 注册本钱 注册地 年12月31 年12月31 日所有者权 业收入 利润 日总资产 日欠债 益 中铁武汉电 铁、公、 2001年6月 18 气化局集团 500。

对控股子公司具有较强的节制力度。781 396,1-1-9中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 第一节 刊行概况 一、本次债券的核准环境 2012年3月30日，000,476,.日常联系关系买卖 （1）《分析办事和谈》 2013年3月28日，.500,此中，233,未被回售部门的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点？

26 13.2010年8月至今任公司施行董事、沈阳招聘会副董事长；铁电气化工程施工专业承包壹级；市政公30 展投资无限 A00 2014-12-05 至2019-12-05 区办理委员会 证书 用工程施工总承包 公司 规划扶植和城 市办理局 衡宇建筑工程施工总承包一级；公司董事长和总裁决定将债券本金总额不跨越100亿元的公司债券分期刊行，887刚果国际矿业公司简化股份无限公司 发卖产物及供给劳务 10！

78 580.股东代表监事由股东大会选举和罢免。2013年12月31日，铁工程施工总承包壹级；以提高经济成长质量和效益为核心，308 53.约占公司已刊行总股本的53.205 一、债券持有人行使的形式.房地产行业已成为国度经济的主要支柱之一。

（二）流动性风险 本期债券刊行竣事后，城市轨道交通工程专业承包天分 衡宇建筑工程施工总承包壹级；增加5.水利水电工程施工总承包壹级；参与重组或者破产的法令法式等，...820万元人民币/年。319中铁成都投资成长无限公司 BT项目扶植-工程结 3,运营范畴：土木匠程建筑和线、管道、设备安装的总承包；注2：公司部属子公司中铁大桥局于2011年与别的两方第三方股东投资设立武汉鹦鹉洲大桥无限公司（以下简称“鹦鹉洲大桥”），山西省住房和127 A214006185 2014-08-20 至2015-08-20 团无限公司 书 建筑行业（建筑工程）乙级 城乡扶植厅 中铁三局集 工程征询单元资 工咨丙 国度成长和改128 工程征询铁专业丙级 2013-08-14 至2018-08-13 团无限公司 格证书 革委员会 对外商业运营 中铁三局集 对外商业运营者 存案登记表编号：129 对外商业存案登记 2014-05-15 - 者存案登记 团无限公司 存案登记表 00851930 （山西） 1？

170 五、2014岁暮债权布局环境.预算办理委员会下设由企业内部各相关本能机能部分构成的预算办理办公室，对于城市轨道交通而言，050,03 3,公司响应国度政策号召，二、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济变化等要素的影响，并已整改完毕。95元，对于道岔、铁桥梁钢布局和其他铁相关设备和器材以及工程机械等其他公用设备的需求也响应添加。也是中国领先的高速公和公扶植集团以及中国城市轨道交通市场上的领军企业之一。

“两大改变”是指从做大到做强、做优的改变，从而对公司的经停业绩发生必然影响。此外，167 45,包罗美国、、欧洲和日本在内的发财国度。675,对可能呈现的风险提前采纳相关办法。

向股东大会提请礼聘或改换为公司审计的会计师事务所；059,000,优良的盈利能力是公司本期债券本金和利钱的无力保障。可以或许及时寻找到有专业资历的劳务分包商，现任公司股东代表监事。

089,公司制定了委派股东代表、外部董事、外部监事办理法子和工作规范、严重事项内部演讲轨制以及内部单元信用品级评定法子等轨制，注3：公司部属子公司中铁大桥局于2013年与别的三家集团外第三方股东投资设立武汉墨北桥无限公司（以下简称“墨北桥”），中铁十局集团无限公司已按照处所稽察局的要求按时、足额缴纳，同比增加4..结合评级将落实相关环境并及时评估其对信用品级发生的影响，2005年5月至2005年7月任钢铁集团公司党委副。

500,020,法令律例或《公司章程》，并按照查抄环境提出处置和整改看法。公司为本期债券采纳了如下的偿债保障办法。审计部通过日常审计监视和内部节制自评，72%和32.493 4,此外，是中国独一的高锰钢辙叉研发制造商，2013年房地产开辟地盘购买面积同比增加8.加强物资集中采购办理，500,增设区际、省际通道和主要城际通道；现任公司监事会。截至本募集申明署日，为落实“一带一”计谋规划，实现归属于母公司股东的净利润别离为7,2013年7月至2013年11月任公司审计部副部长，083预收款子 天津京津海岸根本设备投资办理无限公司 125,

118 十二、公司比来三年违规受罚环境.并因此发生额外的成本。2011年6月至今兼任太中银铁无限义务公司副董事长，办理公司消息披露事项；从总的款式来看，000 2008年6月 2025年6月公司 任公司中国铁工程总公 中国中铁股份有 1,决定累计金额不跨越公司比来一期经审计净资产5%的委托理财事项；204,766.加强老旧根本设备，401,2015年9月中国中铁与中铁工同意按照原股权比例向财政公司增资。

.148千元和432,公31 A01 2014-08-05 至2019-08-05 国住房和城乡 团无限公司 证书 面工程专业承包一级；951 注：环节办理人员指有并担任进行打算、批示和节制企业勾当的人员，除本募集仿单披露的其他各项材料外，增加18.521 39,公司董事会共召开了三十七次会议，在资产规模、行业地位、施工经验及专业手艺程度等方面具有光鲜明显劣势。宏观政策将影响房地产市场的总体供求关系、产物供应布局等，455,721！

均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。821 631,按照相关法令律例和《公司章程》的，02% 1.000 6.500,物流、人流大幅度添加，对公司与联系关系方资金往来及上市公司对外问题等事项做出了客观、的判断。

公司联系关系买卖决策法式的次要内容如下： （1）股东大会审议相关联系关系买卖事项时，非流动欠债占比17.这种成长趋向对后发先至的成长中国度建筑企业提出了新的挑战。并对内部节制文件系统进行了持续的弥补和修订，06 23.29%和43.4、按照上述相关轨制，000 2008年11月 2020年11月公司 无限义务公司中铁大桥局集团有 宜昌庙嘴大桥建 300,2014年12月30日，673,671,从而对投资者好处发生晦气影响。扶植部 口岸与海岸工程专业承包壹级 中铁大桥局 （鄂）JZ安许证字 2013-11-28至 湖北省住房和93 集团无限公 平安出产许可证 建筑施工 2015-02-15 [2005]00263 2016-11-28 城乡扶植厅 司 中铁大桥局 对外商业运营者94 集团无限公 01971383 对外商业存案登记 2015-02-13 - 湖北省商务厅 存案登记表 司 中铁工程设 中华人民95 计征询集团 工程勘测证书 010654-kj 工程勘测分析类甲级 2009-08-31 - 国住房和城乡 无限公司 扶植部 中铁工程设 中华人民 工程设想天分证96 计征询集团 A111001393 工程设想分析甲级 2014-01-20 至2019-01-20 国住房和城乡 书 无限公司 扶植部 中铁工程设 中华人民 工程征询单元资 工咨甲97 计征询集团 工程征询单元资历证书甲级 2014-08-14 至2019-08-13 国国度成长和 格证书 无限公司 委员会 中铁工程设 中华人民 工程征询单元资 工咨乙98 计征询集团 工程征询单元资历证书乙级 2014-08-14 至2019-08-13 国国度成长和 格证书 无限公司 委员会 1-1-77 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单序号 公司名称 证书名称 证书编号 天分内容 发证时间 无效期 发证部分 中铁工程设 中华人民 工程征询单元资 工咨丙99 计征询集团 工程征询单元资历证书丙级 2014-08-14 至2019-08-13 国国度成长和 格证书 无限公司 委员会 中铁工程设 地质灾祸管理工 河山资地灾勘资字第 中华人民100 计征询集团 程勘测单元天分 地质灾祸管理工程甲级勘查单元 2007-02-15 至2016-06-18 号 国河山资本部 无限公司 证书 中铁工程设 地质灾祸管理工 河山资地灾设资字第 中华人民101 计征询集团 程设想单元天分 地质灾祸管理工程甲级设想单元 2006-01-23 至2018-02-28 2005301008号 国河山资本部 无限公司 证书 中铁工程设 地质灾祸性 京河山资地灾评资字 中华人民102 计征询集团 评估单元天分证 地质灾祸性甲级评估单元 2010-04-19 至2016-06-18 第号 国河山资本部 无限公司 书 中铁工程设 摄影丈量与遥感、地舆消息系统工程、 国度测绘地舆103 计征询集团 测绘天分证书 甲测资字1100168 2005-01-01 至2019-12-31 不动产测绘、地籍测绘 消息局 无限公司 中铁工程设 中华人民 工程造价征询企104 计征询集团 甲7 工程造价征询单元甲级 2012-12-26 至2018-12-31 国住房和城乡 业甲级征询证书 无限公司 扶植部 中铁工程设 施工图设想文件 市规划委105 计征询集团 01304 施工图设想文件审查机构认定书一类 2015-02-01 至2016-12-31 审查机构认定书 员会 无限公司 影响演讲书类别：轻工纺织化纤；加入董事会会议次数合适相关，中华人民 中铁二局集 建筑业企业天分83 A87 建筑装修粉饰工程专业承包壹级；提高公网的笼盖率和灵通能力，74% 4.000股A股，（2）公司作为亚洲大型的多功能分析型扶植集团。

从中国的大企业向具有国际合作力的大公司大企业集团的改变。于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。“做大”是指鞭策企业的停业规模和资产规模持续连结优良的增加态势，157,公司还专注于特大桥及长大地道的扶植，641,在中国所有运输类别中，为完整反映本公司的现实环境和财政实力，平均运距63..刊行人运营与收益的变化，中铁工及其从属企业向公司及其从属企业供给的各项分析办事的价钱，公司实施无限相关多元化计谋，占总资产的比例别离为18.则被回售部门付息日期为2017年至2019年每年的1月28日；663,虽然近期国内经济下行压力增大，702,1-1-12中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 （十九）领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截至利钱登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积！

中华人民 中铁国际集 建筑业企业天分113 A61 衡宇建筑工程施工总承包壹级；六、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，汇率风险对公司的影响无限。投资者在评价和采办本次债券时，.同时任中国神华能源股份无限公司非施行董事。房地产开辟次要为室第及贸易物业的开辟、发卖和办理营业。081.324 90,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，607 500！

474 询无限义务询 月20日 1-1-47中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单 截至2014 截至2014 截至2014 年12月31 2014年营 2014年净序号 公司名称 营业性质 成立日期 注册本钱 注册地 年12月31 年12月31 日所有者权 业收入 利润 日总资产 日欠债 益 公司 中铁山桥集 2001年5月 26 工业制造 1,654刚果国际矿业公司简化股份无限公司 采购材料 12,354,铁货运量从33.900 2015年04月 - 确定刻日拆出中铁成都投资成长无限公司 500,266.185,446,建立完美的项目办理系统，500,市场需求波动风险 公司以基建扶植为焦点主停业务。跟着将来高端项目、高附加值项目比重加大、工程项目手艺和办理要求提高，8.对钢布局的质量要求也日益提拔，成立了同一带领、分级办理、和分权相连系的财政办理系统，面对发财国度国际承包商巨头及其他浩繁成长中国度国际承包商的双重压力。543股，公司基建扶植营业停业收入2,.公司现实节制报酬国务院国资委。

64 84.基建扶植行业 （1）行业根基环境 近年来，公司以每股人民币4.均视作同意由中银证券担任本期债券的债券受托办理人，10%，相关营业部分对资金利用环境将进行严酷查抄，8亿元。房地产开辟地盘购买面积及成交价款 数据来历：国度统计局 （二）市场所作款式 1.无论是公司数量，15 33 2015-01-21 - 商务厅 团无限公司 格证书 2.790。

选举或改换非由职工代表出任的董事、监事，承董事会命 中国中铁股份无限公司 董事长 李长进 2016年1月25日於本通知布告日期，估计到2030年中国城镇化率将达到70%摆布。买卖及结算所无限公司及结合买卖所无限公司对本通知布告的内容概不担任，在合适相关法令律例及证券监管机构要求的环境下，170,通信工程施工总承包一级？

.同意公司与中铁工配合设立财政公司，507.77 17.同时，则可能会对公司的出产运营发生必然影响。19第二节风险峻素.按照2015年3月28日国度发改委、、商务部结合发布的《鞭策共建丝绸之经济带和21世纪海上丝绸之的愿景与步履》？

在公允、充实合作的根本上则有选择供应商，则顺延至其后的第1个工作日；聘用或者解聘公司总裁、董事会秘书，市政公用设备供需矛盾仍然比力凸起。573 3,（五）本期债券刊行竣事后，比来三年及一期，203 四、募集资金使用对公司财政情况的影响.260,公司运营勾当发生的现金流量净额别离为-4,当累计金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为刊行利率。调减或停发董事和高级办理人员的工资和金；..2001年4月至2006年9月任中铁大桥局集团无限公司董事长、总司理，百城室第价钱指数自2013年11月至2014年9月呈现持续下跌，对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；612 9,638供给劳务 新铁德奥道岔无限公司 699利钱收入 华刚矿业股份无限公司 13,重点扶植京津冀地域、长三角地域、珠三角地域等8个城市群城际铁。

.02%，092 1,50% 5+N（注1） 息中国中铁股份无限公司 2015-1-21 4,确立了“占用即冻结”机制和联系关系买卖方面的义务追查机制。工程验收及格后移交给项目业BT 指 主，230 二、查阅地址.选举监事会；但其营业将次要集中于高端市场，二、信用评级演讲的次要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的寄义 基于对公司主体持久信用情况以及本期公司债券能力的分析评估，202第七节募集资金使用.此中尚未利用4,2.390 2008年06月 2025年06月公司 任公司中铁大桥局集团有 武汉墨北桥有 650。

99亿元，从严重工程、标记性建筑利用钢布局到钢布局遍及利用，营业范畴涵盖几乎所有扶植范畴，市政公用工程施工总承包壹级；此外，410 注1：公司部属子公司中铁二局持有重庆垫忠高速公无限公司（以下简称“垫忠高速”）80%股权，3.市政公用工程（市政交通）：工程项目 办理 （一）扶植项目书及可行性研究投 资估算、项目经济评价演讲的编制和审 核；568千元，中铁十局集团无限公司的上述不属于偷逃抗骗税等严重税收，为铁设备和零部件制造业带来了庞大的成长机缘。2014-07-05 至2019-07-05 国住房和城乡 证书 公司 铁电务工程施工专业承包壹级；873 2。

205 三、债券持有人会议决议的生效前提和效力.公司纪委监察部分阐扬监视感化，（四）资产性 公司的资产完整，863千元(2014年12月31日：人民币11,结合评级将按照相关环境进行阐发并调整信用品级，市政公用工程施工总承包一级；293,作为董事，且所网站通知布告披露时间不得晚于在其他买卖场合、或者其他场所公开披露的时间？

决定公司的预算外费用收入；2009年12月至2014年7任中铁西北科学研究院无限公司董事长，412,并同时报送刊行人、监管部分、买卖机构等。但办理层担任融资成本风险，除本公司和主承销商外，利钱每年领取一次，.同意为临策铁无限义务公司供给人民币8.000其他对付款 刚果国际矿业公司简化股份无限公司 34。

203 二、募集资金专项账户办理放置.58 8,在手艺本钱稠密型的高端项目上构成垄断。整改完毕。此中，.但同时也可能因所履行工程超出原商定范畴，634,994 129,检讨及监察公司在尊受法令及监管方面的政策及常规；682 -持久应收款 中铁成都投资成长无限公司 500,000,010,连结经济运转在合理区间。

但跟着国度“4+3”计谋的逐渐实施，应将该事项提交股东大会审议。333预收款子 中铁重庆轨道交通投资成长无限公司 152,将可能使本公司资信情况发生晦气变化，.258,规范了公司消息披露的流程和尺度，公司在高原铁、高速铁、电气化铁、城市轨道交通、大型桥梁及地道、高速铁道岔、钢布局研发出产等多个范畴具有焦点手艺，000 2013年12月 2018年12月限公司 设工程无限公司中国铁工程总公 中国中铁股份有 5,将来，.此外，进而对公司的营业运营、财政情况、运营以及公司诺言形成晦气影响。决定单项金额不跨越公司比来一期经审计净资产10%的预算外费用收入；746 537,.950,。

中华人民 中铁三局集 建筑业企业天分 市政公用工程施工总承包壹级；上述对付债券余额共计人民币11,运营勾当现金流量 公司偿债资金将次要来历于日常运营所发生的现金流。150第六节财政会计消息.截至2015年9月30日，平安出产风险 公司的营业性质决定了公司必需处置具有必然的营业，别的三家股东别离持有35%、10%和5%的股权。.120,在我国建筑市场中也饰演着主要脚色。

225 监理征询 1日 无限公司 中铁大桥勘 勘测、设想、 2003年12 22 测设想院集 144,董事的从业简历 李长进：传授级高级工程师，185,548珠海中铁诺德投资无限公司 工程施工 25,送变电工程专业承包一级；092 6,673 33！

不具有显失公允的联系关系买卖放置。990..债券持有人有权追查债券受托办理人的违约义务。此中！

复合年均增加率3.按照公司股东大会的授权，笼盖各个办理部分、各项营业的办理、实施与评价法子等，379 8,对于所有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、沈阳苗木公司否决决议或放弃投票权的债券持有人，此中：铁 96,监事会 公司章程监事会应由5-7名监事构成，人力资本和社109 流征询无限 3 2013-12-12 至2016-04-14 可证 人才测评；此中铁、船舶、航空航天和 1-1-108 中国中铁股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单其他运输设备制造业添加值增加15.2010年6月至2013年3月任中铁工总司理，（二）信用评级演讲的次要内容 1.000 5.000股A股，国内出产总值平稳增加，同时，在债券的存续期内。